Стивън Хънтър и Джеймс Несбит като братята Бомбур и Бофур плюс Уилям Кърчър, който играе братовчед им Бифур. Пътешествието на Билбо и джуджетата ги отвежда в Пущинака; през криещи опасности земи, населявани от гоблини, елфи, хора, птици и зверове.