С приятел като Ханибал Лектър (Мадс Микелсен) кой има нужда от враг? Не и профайлърът на ФБР Уил Греъм (Хю Данси). През целия първи сезон "добрият" лекар поставя на изпитание нестабилния психически профайлър, като отива толкова далеч дори да убие невролога, който смята, че халюцинациите и загубата на памет при Уил имат логично, медицинско обяснение!